Чэнь Чжэнь, ученик Хо Юаньцзя, приезжает на учебу в Японию. Учитель велел не ввязываться в неприятности, и Чэнь Чжэнь скрывает от окружающих, что знает кунг-фу. Когда мститель в маске расправляется с ронинами, пытавшимися изнасиловать китаянок, все подозрения падают на Чэнь Чжэня.
Испокон веков члены клана Уинь защищали Землю от вторжения монстров из других миров. Теперь им предстоит серьёзная битва с захватчиком и его пробуждённым сородичем, а этот тандем практически неуязвим. Один из членов клана обнаруживает заточённую в тюрьме загадочную девушку без прошлого. Она, а также юный констебль, случайно ввязавшийся в эту битву, могут помочь клану Уинь одержать победу.
С давних пор два соседних государства Северный Янь и Южный Чжао вели непримиримую вражду, но последние 10 лет между странами царит мир. Шпиону с Севера удалось занять пост верховного советника на Юге и устроить подставное покушение на монарха - теперь у советника Гуаня есть повод готовиться к войне и объявить большое состязание для самых сильных воинов. Сирота Дун Илун, который не знал своих родителей, и младший брат великого полководца Чу Хун, желающий убить Гуаня за предательство брата,