300 лет назад Элизабет Армстронг была объявлена ведьмой и повешена. Ее дом так и остался стоять как памятник Злу. Биохимику доктору Эдварду Уэллсу и его жене эта заброшенная достопримечательность досталась по наследству. Восстанавливая дом, они обнаружили подвальное помещение, где стены были покрыты странным серебристым налетом.
Редактор книжного издательства получает повышение по службе и обнаруживает в кабинете своего предшественника незаконченную рукопись под названием «Поцелуй». Поняв, что перед ней потенциальный бестселлер, она решает разыскать автора, который изменит ее жизнь и поможет найти свою потерянную любовь..
Демобилизованный моряк с загадочным прошлым не может найти места в послевоенной Америке. Он меняет одну работу за другой, пока случайно не знакомится с харизматичным создателем религиозного культа, известным писателем и философом. К удивлению приверженцев модного учения, их гуру делает агрессивного маргинала своим ближайшим помощником. По мере того как новая вера завоевывает поклонников, бывший бродяга начинает задаваться вопросами о том, во что он верит, и кем является его наставник на самом
