У Рокси с мужем Аароном есть маленький ребенок. Однажды Аарон неосмотрительно нанимает в помощники Джека. Между работником и хозяйкой вспыхивает страстное чувство...
Спустя два года после трагической гибели жены журналист Джон Клайн оказывается в маленьком городке в Западной Вирджинии. Удивительные рассказы местных жителей, видевших странное существо, являющееся людям в сумраке ночи и становящееся предвестником чудовищных трагедий, похожее на гигантского человека-мотылька, вынуждают его начать собственное расследование, которое даёт совершенно неожиданные результаты...