17 лет назад первый богач Поднебесной и его жена подверглись нападению двенадцати созвездий. Перед смертью жена родила двойняшек. Одного брата подобрали и вырастили во Дворце цветов, второго — в Долине злодеев, один мечтает стать первым злодеем Поднебесной, второй — хранителем добра. Им суждено встретиться..
В древнем Китае люди и демоны были в затяжном конфликте на протяжении тысяч лет. Принцесса демонов Бай Бинлань и человек Чжан Куанъюнь встретились из-за недоразумения. Чтобы исследовать вражескую страну, Бинлань стала спутницей Куанъюня.
Ван Лин - исключительный талант, который не перестает совершенствоваться. Еще в детстве он совершенно случайно проявил невиданную силу, когда на землю напал демон пятого ранга, к счастью тогда вся слава досталась одному из Отряда Божественных Умений – Джуои. Через 10 лет Ван Лин поступает в школу, в которой когда-то учился сам Джуои, где ему предстоит изучить основные божественные умения. Во время вступительного экзамена, на котором нужно было проявить свои способности, соперником новых
Вэй Усянь в теле смертного Вэй Ина, основавший Тёмный Путь, был предан и убит своим шиди, объединившим против него четыре великих ордена. Спустя 13 лет Вэй Усянь перерождается в теле Мо Сюаньюя и вместе с давним знакомым Лань Ванцзи начинают разыскивать части тела загадочного незнакомца по всему Китаю, попутно раскрывая обстоятельства гибели Вэй Ина.